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Clientes

Da de alta a tus clientes y gestiona su ficha, sus documentos y sus listas.

Por Momento · 17 artículos
Dar de alta a un cliente

Crea un cliente nuevo desde el panel.

Importar clientes desde Excel

Sube tu lista de clientes de golpe a partir de una hoja de cálculo.

Buscar y exportar clientes

Encuentra a cualquier cliente y descarga tu lista.

La ficha del cliente

Todo lo que sabes de un cliente, organizado en pestañas.

El perfil del cliente

Datos personales, avisos, notas y otras preferencias del cliente.

Datos de facturación del cliente

Factura a nombre de una empresa o de otro cliente (por ejemplo, el padre de un menor).

Ver las reservas de un cliente

Las reservas próximas, pasadas y automáticas de un cliente, en un solo sitio.

Personas relacionadas

Vincula a familiares o clientes que comparten cuotas.

Documentos y firma digital

Crea contratos y formularios que tus clientes firman desde la app.

Enviar un documento a un cliente

Pide a un cliente concreto que firme un documento, o sube uno ya firmado.

Historial clínico

Registra cada visita y las notas de tratamiento de un cliente.

Etiquetas y nota visual

Etiqueta a tus clientes y deja avisos importantes visibles para el equipo.

Campos personalizados

Pide a tus clientes información extra que Momento no recoge por defecto.

Listas inteligentes

Grupos de clientes que se actualizan solos según las reglas que pongas.

El embudo de clientes

Sigue a tus interesados y clientes por etapas, en un tablero.

La papelera

Recupera clientes, compras, documentos o clases que se borraron por error.

Preguntas frecuentes sobre clientes

Acceso a la app, cambios de tarifa, clientes duplicados y más.