Puedes subir tus contratos, consentimientos o el mandato SEPA y que los clientes los firmen desde la app.

Paso 1: Crea el documento

  1. Ve a Área de clientes › Documentos y pulsa Añadir documento.
  2. En la pestaña Configuración, rellena:
    • Nombre interno (para tu equipo) y Nombre público (lo ve el cliente).
    • Tipo y el PDF.
    • Cumplimentación obligatoria, si el cliente debe firmarlo sí o sí.
    • Enviar una copia al usuario por email al completarlo.
    • Asignar cuando haya un cobro por domiciliación pendiente: perfecto para el mandato SEPA.
    • Asignar automáticamente a futuros clientes: todos los nuevos clientes lo recibirán.

Paso 2: Coloca los campos sobre el PDF

En la pestaña Campos personalizados, coloca los campos que se rellenarán solos o que tiene que completar el cliente: nombre, DNI, cuenta bancaria, Firma, Fecha de hoy…

Para cada campo indica si es obligatorio, su posición (X, Y), la página y el tamaño.

Cambiar un documento que ya han firmado

No edites el original. Usa Crear nueva versión y, cuando esté lista, Publicar versión. Las pestañas Activos y Archivados separan los documentos actuales de los antiguos.