Una automatización es una regla que funciona sola. Por ejemplo: "7 días después de registrarse, si no ha comprado nada, envíale un WhatsApp".

  1. Ve a CRM › Automatizaciones y pulsa Nueva automatización.
  2. ¿Cuándo empieza? En Situación, elige qué la pone en marcha, por ejemplo Un cliente se registra.
  3. Añade los pasos en orden: esperas, condiciones y acciones.
  4. En Configuración, ponle un nombre.
  5. Activa Activa y pulsa Guardar.

Cada automatización de la lista muestra cuántos clientes están en curso y cuántos la han completado.

Un ejemplo

Un cliente se registra → Esperar 7 días → Si ha comprado una cuota → Mover a la columna "Clientes"; si no → Enviar WhatsApp.

Consejo: si es tu primera automatización, empieza con una plantilla. Solo tendrás que adaptar los mensajes.