El CRM te ayuda a cuidar tu base de clientes: ver cómo evoluciona, atender lo urgente y automatizar los seguimientos. Tiene cuatro pestañas, y cada una muestra un contador con lo pendiente:

PestañaPara qué sirve
ResumenLos indicadores clave de tus clientes
TareasLos seguimientos del equipo (en construcción)
AlertasLo que el equipo tiene que atender
AutomatizacionesReglas que envían mensajes y mueven clientes solas

Los indicadores del Resumen

Los indicadores van pasando uno a uno (por ejemplo, 1 / 14). Puedes:

  • Cambiar entre Modo diario y Modo mensual.
  • Elegir qué indicadores ver con Configurar indicadores.
  • Pararlos con Fijar, para que no vayan rotando.

Nota: el acceso depende de los permisos de CRM de cada profesional.